Morning meeting jueves (30/10/2014)

ESPAÑA

Abertis. Abertis planea sacar a Bolsa su negocio de telecomunicaciones en 2015, después de segregar Hispasat, con el objetivo de obtener financiación para crecer en autopistas y reforzar su política de remuneración a los accionistas, al tiempo que pone en valor y da visibilidad a sus activos. Los activos de Abertis Telecom pueden estar valorados en 3000 mill eur. El plan estratégico prevé elevar el ebitda un 8% anual hasta alcanzar 4.000 millones en 2017 y aumentar su dividendo un 5% anual hasta ese año.

Banco Sabadell. Beneficio neto atribuido 9M14 265 mill eur +42,5% respecto al mismo periodo 2013. En el 3er tr obtiene un beneficio de 97,6 mill eur en línea con el consenso del mercado. el margen de interés, crece por tercer trimestre consecutivo, hasta llevar el crecimiento acumulado en el año al 25,3%. También crecen las comisiones, el 14,5%, impulsadas por el mayor perímetro de consolidación y el crecimiento de los productos fuera de balance. ROF aumenta el 5,8% y aportan 1300 mill eur, el 37% de todo el margen bruto que alcanza el 523 mill eur. la morosidad desciende al 12,92%

Jazztel. El beneficio neto 9M14 ascendió a 58,4 mill eur un 19% más que en el mismo periodo del año anterior, aunque en el tercer trimestre el aumento fue solo del 4%. Hasta septiembre, los ingresos creciron un 15% (876,1 millones), y Ebitda mejoró un 20%, hasta los 160,1 mill eur. La compañía ha adelantado que realizará una inversión adicional de 300 millones en su despliegue de fibra óptica hasta el hogar.

Mediaset España beneficio operativo 9M14 de 97 millones, un 68% más. El beneficio neto ajustado ha mejorado casi un 14%, hasta los 25,2 millones de euros. Ha obtenido unos ingresos totales netos hasta septiembre de 658,2 millones de euros, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2013.

Realia. Torreal se uniría a la puja por Realia Patrimonio por la que ya mostraron interés los fondos Fortress y King Street y Colonial. Estaría negociando con FCC y Bankia para adquirir el 55,95% que poseen de forma conjunta.

Dia. Tras la adquisición de El Arbol, su CEO Ricardo Curras, aseguro ayer que la cia va a continuar con las adquisiciones, ya que pretende encabezar la consolidación del sector. Aunque no dio nombres de posibles operaciones de compra, éstas se mantendrán dentro de su modelo de negocio. Es decir, supermercados de proximidad. Con estos movimientos, Dia va recortando posiciones con Mercadona

Ebro Foods. Tiene previsto crecer en Africa y Oriente Medio. vemos África, un desconocido para las empresas de alimentación españolas, como un área interesante, con un gran potencial de crecimiento”, aseguró ayer el presidente de la compañía, Antonio Hernández Callejas. Otros destinos son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. “No vamos a ir a China porque es un mercado complicado y estamos entrando en Vietnam”, matizó.

EUROPA

Rosneft, beneficio neto de 1.000 millones de rublos (18 millones de euros), lo que representa una caída del 99,3% respecto a los 143.000 millones de rublos (2.614 millones de euros) de beneficio en el mismo periodo de 2013.

Tesco. La Oficina de Fraudes Graves de Reino Unido ha abierto una investigación criminal por el desfase contable detectado.

Bayer: Resultados mejores de lo esperado tanto en ingresos como a nivel de beneficios. EBITDA 3Q 2.010 mill EUR vs 1.950 mill EUR estimado por el consenso.

Lufthansa: Recorta estimaciones de beneficio operativo para 2015 por el empeoramiento de las expectativas económicas.

Eni: Beneficio neto ajustado 3Q 1.170 mill EUR vs 896 mill EUR esperados.

BT: EBITDA ajustado 2Q 1.450 mill GBP vs 1.440 mill GBP.

Danske Bank: Mejora las estimaciones del beneficio neto para el año en 11.500 – 13.500 mill DKK vs 10.000-13.000 mill DKK que habían previsto anteriormente.

RD Shell: beneficio 3Q 5.800 mill USD vs 5.480 mill USD esperados. Holliday sucederá a ollila como presidente de la petrolera.

Barclays: Beneficio neto antes de impuestos 3Q 1.590 mill GBP vs 1.100 mill GBP.

Linde: Comunica que no llegará a los objetivos del año y 2016 por la renqueante recuperación de la economía. El beneficio operativo estará a niveles de 2013.

Alcatel: Ventas 3Q 3.250 mill EUR vs 3.340 mill EUR espeados. Beneficio neto ajustado 170 mill EUR vs 141 mill EUR esperados. Sacará a bolsa su unidad de fabricación de cables submarinos en 2015.

Technip: Resutlados 3Q peores por la caída del precio del petróleo que provoca que clientes suyos como Total y otras petroleras recorten las inversiones.

Randstad: Ventas 3Q 4.520 mill EUR, en línea con lo esperado. Afirman que crece la actividad en US y Holanda. Alemania y Frnacia reduce el ritmo de crecimiento.

Volkswagen: Resultados 3Q con beneficio neto 3.230 mill EUR vs 2.810 mill EUR esperados.

Resultados: EDP, Smith&Nephew,

USA

Visa: Publicó resultados 4Q con BPA ajustado 2.18 USD vs 2.10 USD esperados. Confirma un plan de recompra de acciones propias por 5.000 mill USD.

Baidu: Publicó resultados 3Q con beneficio ajustado 1.90 USD vs 1.69 USD

Metlife: Beneficio operativo 3Q 1.60 USD/acción vs 1.38 USD/ acciones estimado por el consenso.

Suncor Energy: beneficio operativo 3Q 0.89 CAD/acción vs 0.77 CAD/acción esperados.

Resultados: Avon, ConocoPhillips, Mastercard, Marathon Petroleum, Cigna, Time Warner Cable, Altria, Invesco, Starbucks, Western Union, Linkedin, Groupon, GoPro.

ASIA

Samsung: Resultados 3Q con beneficio neto 4.140T WON vs 4.270T Won esperados, principalmente por los peores márgenes que tiene en la venta de móviles por la mayor competencia detectada de fabricantes baratos chinos y los nuevos terminales de Apple.

Nippon Steel: Prevé beneficio neto de 250.000 mill JPY

Daiwa: Beneficio neto 2Q 37.000 mill JPY vs 34.000 mill JPY esperados.

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Morning meeting miércoles (29/10/2014)

ESPAÑA

BBVA. Beneficio neto 9M14 1929 mill eur, -37,3% respecto al mismo periodo de 2013 cuando contabilizó plusvalías por la venta de activos no estratégicos. Sin tener en cuenta las operaciones corporativas, el beneficio del banco creció un 43,2% en términos interanuales, hasta situarse en 2.277 millones de euros. La tasa de mora del grupo se situó en el 6,1% a cierre de septiembre, frente al 6,7% de un año antes y 28 puntos básicos menos que a 30 de junio. La cobertura, por su parte, aumentó hasta el 63%.

Red Eléctrica beneficio neto 9M14 415 mill eur +6,5% frente al mismo ejercicio 2013. Ebitda crece un 5,8% hasta los 1017 mill eur mientras que el Ebit se situa en 702 mill, +6,3%. La cifra de negocio aumenta un 5,5% hasta los 1374,3 mill eur mientras que las inversiones realizadas en este periodo descienden el 3,1% hasta los 368 mill eur. En la partida de ingresos, crecieron tanto los de la actividad de transportista, un 4%, como los de operación del sistema, que suben un 40,7% hasta los 42 mill eur.

Renta 4 beneficio neto 9M14 10,3 mill eur +35% respecto al mismo periodo 2013. Margen bruto 47,8 mill eur +24,4% mientras que el margen de intereses se redujo un 0,8% hasta los 4,7 mill eur. El banco cerró septiembre con 12.907 mill eur de patrimonio gestionado de clientes, un 39,1% más que un año antes. El número de cuentas  se situó al finalizar el noveno mes del año en 345.330, un 17,6% más. La captación neta de nuevo patrimonio fue de 1.356 millones de euros hasta septiembre, con un crecimiento del 34% respecto al mismo periodo de 2013. Distribuirá un dividendo de 0,063 euros brutos por acción el próximo 31 de octubre a cuenta de los resultados del ejercicio 2014.

Viscofan beneficio neto 9M14 78,1 mill eur +1% más frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Su cifra de negocios se eleva en un 1,6%, hasta 588,04 mill eur. La compañía ha explicado que este resultado se debe al crecimiento del 1,4% en los ingresos de la división de envolturas y del 3,2% en los de alimentación vegetal. El Ebitda se ha elevado un 4,3%, hasta los 141,9 mill eur.

Endesa. Repartirá hoy el mayor dividendo repartido en España, 13,79 eur brutos por acción lo que supondrá un desembolso de 14605 mill eur.

Ferrovial abonará su próximo dividendo el martes 21 de noviembre. Quien desee recibir esta entrega -que estará en el entorno de los 0,38 euros, que rentan un 2,35% a precios actuales- deberá estar en posesión de los títulos del grupo de infraestructuras el próximo lunes, día 3 de noviembre.

Jazztel. El fondo Fidelity ha reducido su participación en Jazztel por debajo del 1% en pleno proceso de adquisición de la operadora por parte de Orange, según consta en los registros de la CNMV. En concreto, Fidelity posee actualmente un 0,974% del capital social de la firma (2,5 millones de acciones), frente al 2,568% que mantenía en su última comunicación a la CNMV el pasado 10 de octubre.

FCC Esther Koplowitz fusionará las dos sociedades patrimoniales a través de las que actualmente controla el 50,1% de FCC, B-1998 y Dominum, según informaron a Europa Press en fuentes del sector. La fusión de estas dos patrimoniales forma parte del acuerdo que la empresaria alcanzó recientemente con sus bancos para refinanciar la deuda de unos 1.000 millones de euros que tiene vinculada a su inversión en el grupo de construcción y servicios.

Rovi N+1 alcanza ya una participación del 5%. Un paquete accionarial valorado a precios de mercado en unos 20 millones de euros La mayor parte procede de Bestinver, a la que le compró un importante paquete coincidiendo con la marcha de su gestor estrella, Francisco García Paramés.

EUROPA

Deutsche Bank: Resultados 3Q con pérdidas de 94 mill EUR vs 41 millEUR de beneficio del año pasado, principalmente por los costes de los litigios en los que está envuelta la entidad. Confirma que está negociando con las autoridades para archivar la investigación sobre LIBOR. Nombrará a Schecnk como CFO a partir de mayo, hasta ese momento será Deputy CFO.

Banca Carige venderá dos unidades aseguradoras a Apollo por un efectivo de 310 mill EUR con los que intenta paliar parte del déficit de capital presentado en los estrés tests.

Air France-KLM: Los resultados presentados demuestran que la penalización por las huelgas de pilotos que han tenido. Beneficio neto 3Q 247 mill EUR vs 641 mill EUR. Reconocen un descenso del ritmo de reservas de vuelos.

Numericable: Busca obtener 4.700 mill EUR en una ampliación de capital para financiar la adquisición de SFR.

ST Micro: beneficio neto 3Q 72 mill USD vs 45 mill USD esperados. Ventas por debajo de lo esperado en 1.890 mill USD vs 1.920 mill USD.

Sanofi: Según rumoreaba Le Figaro, acaba de dimitir Viehbacher, el CEO de la farmacéutica. Weinberg, el actual presidente, ocupará el cargo de forma temporal. La acción recoge la noticia con caídas superiores al 2%

Software AG: Resultados 3Q mejore de lo esperado a nivel beneficios, ingresos en línea con lo estimado. Mantiene las estimaciones para el año.

Total: Beneficio neto ajustado 3.560 mill USD vs 3.260 mill USD esperados. El actual CEO mantiene la política de reducir costes, vender activos y aumentar la producción. Buscan alternativas para financiar los proyectos rusos debido  a las sanciones existentes.

Statoil: Beneficio neto 3Q 9.100 mill NOK vs 9.300 mill NOK.

Schneider: resultados 3Q con ventas mejores de lo esperado por la evolución del negocio en US.

Tesco: Se están realizando contactos con los proveedores de la compañía como parte de la auditoria que están realizando.

Ryanair: Condenada por la justicia francesa por dumping social al mantener en su principal base en Marsella a 127 empleados con contratos irlandeses, con peores condiciones laborales.

USA

Facebook: Resultados 3Q con BPA 0.43 USD vs 0.40 USD esperados por el consenso. Las últimas adquisiciones de la tecnológica pesan en la cuenta de resultados de la entidad y no esperan los ingresos planeados. Las acciones llegan a caer hasta un 8% tras las estimaciones de ingresos para el 4Q

Gilead Sciences: Resultados 3Q con BPA 1.84 USD vs 1.93 USD estimados.

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Morning meeting martes (28/10/2014)

ESPAÑA

Aena: La OPV, paralizada por el papel de PWC como auditor sin haber sido elegido en concurso público, depende del dictamen de la Abogacía del Estado para poder seguir adelante el proceso.

Realia: Cerberus es el mejor posicionado para comprar Realia tras los intentos de compra de Colonial de este verano. Por otro lado, se ha publicado que el Grupo Villar Mir ha vendido otro pequeño paquete de acciones de Colonial, con lo que reduce ligeramente su participación en la inmobiliaria hasta el 24,16%.

Renta Corporación: volverá a cotizar este jueves, 30 de octubre, una vez que la CNMV decidiera levantar la suspensión de negociación tras las solicitud del concurso voluntario de acreedores en marzo 2013.

Liderbank El consejo de administración ha acordado la recompra y amortización anticipada de la totalidad de CoCos por importe de 124 mill EUR suscritos por el FROB en 2013.

Grupo Damm: Convoca  junta general extraordinaria de accionistas el 1 de diciembre para votar la exclusión de negociación de la totalidad de sus acciones en la Bolsa de Barcelona con una OPA de exclusión a 5,70 euros por acción.

Prisa: Pérdidas 2.084 mill EUR hasta septiembre por la venta del 56% del capital de Digital Plus a Telefónica.

EUROPA

UBS: Resultados peor de lo esperado por 1.940 mill USD de gastos de litigios. Beneficio neto 762 mill CHF tras 1.320 mill CHF de benefio neto.

Standard Chartered: beneficio antes de impuestos 3Q 1.530 mill USD vs 1.830 mill USD esperados.

Mediobanca: Resultados con beneficios por encima de lo esperados principalmente por  mayores ingresos y margen operaciones.

Sanofi: Resultados 3Q en línea con lo esperado con BPA 1.47 EUR. Ingresos crecen cerca del 10% respecto año pasado. vs 1.46 EUR esperados

Novartis: resultados 3Q mejores de lo esperado con ingresos y ventas por encima de las estimaciones, principalmente por las ventas de nuevos medicamentos. Mantiene la previsión de ventas y beneficios del año.

BP: beneficio neto 3Q 3.000 mill USD vs 2.930 mill USD esperados, aunque supone una caída del 10% respecto del año pasado. Aumenta el dividendo un 0.10 USD

GALP: Beneficio neto 9M 236 mill EUR, 8% más respecto al año pasado.

Lloyds: Beneficio 3Q 2.160 mill GBP vs 2.070 mill GBP esperados. Anuncia recortes de 9.000 empleos, cierre de 150 oficinas y recortar 1.000 mill GBP hasta 2017 por la mayor actividad online de los clientes.

KPN: Resultados 3Q en línea con lo esperado a nivel de ventas y EBITDA. Mantiene perspectivas para el año.

GDF-Suez Cofely, filial del gigante energético y de servicios GDF-Suez, ha resultado salpicada en la trama desarticulada en la Operación Púnica. Detenidos cuatro altos cargos.

Mota Engil consigue un contrato para construir hoteles y apartamentos en México por 1.500 mill USD.

EEUU

Twitter Los ingresos del servicio se han más que duplicado respecto al año anterior, y alcanzan los 361 millones de dólares. En cuanto al número medio de usuarios mensuales , Twitter declara 284 millones, un 23% más que el año anterior. pérdidas de 175,5 millones de dólares en el trimestre, comparado con pérdidas de 64,6 millones en el mismo periodo del año anterior. espera que sus ingresos se sitúen en un rango que va de los 440 a los 450 millones de dólares, lo que supone revisar a la baja las estimaciones de los analistas, que partían del extremo alto de la horquilla.

Hartford Financial. La aseguradora ha presentado los resultados del 3er trimestre que suben un 32%. El beneficio neto subió a 388 M USD, 0.86 centimos por acción, frente a los 293 M USD y 0.60 centimos por acción de hace un año.

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Morning meeting lunes (27/10/2014)

ESPAÑA

Bancos españoles. Pasan con nota el test, con un exceso de capital de 56.000 mill eur. ninguno de los 15 bancos sometidos a la prueba deberá elevar su solvencia. Kutxabank, Bankinter y Bankia los que sacan mejor nota, frente a Liberbank y Popular los que aprueban con menos margen. El BdE se muestra cauto a la hora de valorar si tras los test se reactivará el crédito de forma apreciable y tampoco desveló si una vez culminada la prueba levantará la limitación al pago de dividendos en efectivo de las entidades con cargo a 2015.

DIA. Beneficio neto atribuido 9M14 22,3 mill EUR, +53% frente al mismo ejercicio 2013. Sus ventas brutas en España ascendieron a 3.800 millones de euros, un 1,7% menos, en un contexto de deflación. Beneficio neto ajustado 9M14 173 mill EUR, +5% frente a 2013. Las ventas brutas bajo enseña de DIA ascendieron a 6.827,5 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un descenso del 1,4% respecto al mismo periodo de 2013, y un alza del 8,4% a divisa constante.

Telefónica. destinará 2.900 mill BRL (930 mill EUR) a la adquisición de espectro en Brasil, adjudicado el pasado mes de septiembre en la banda de 700 MHz, y a la limpieza del mismo. La cia ha explicado en el folleto continuado remitido a la CNMV que esta inversión en bienes de capital (capex) se registrará en el cuarto trimestre de 2014.

Aena. Santander, BBVA, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch firman una carta dirigida a Aena en la que afirman que “la emisión de la comfort letter por un auditor distinto a la sociedad, hubiese imposibilitado de facto la salida a bolsa de la compañía en los plazos previstos”. El Gobierno, a través de Enaire, sólo dispondría de esta semana para solventar los problemas y lanzar la OPV en noviembre. El Gobierno no aprobó la colocación porque el ministro de Economía, Luis de Guindos, detectó un potencial conflicto de interés de PwC, auditor de la sociedad y, al mismo tiempo, la firma encargada de redactar la comfort letter (carta de conformidad) que debe acompañar a la documentación de la OPV.

Edreams. La CNMV levanta la suspensión cautelar. Desde el sábado por la mañana, el grupo de viajes online vuelve a comercializar en la web de eDreams en España y en la de Opodo en Francia los billetes de la aerolínea española y de British Airways, que el viernes prohibieron su venta por no informar de sus precios de forma transparente. Pese a que las aguas han vuelto a su cauce de la noche a la mañana, la tensión sigue ahí y podría terminar en un enfrentamiento en los tribunales. “Estamos estudiando medidas legales contra Iberia y British Airways, aunque aún no hemos tomado ninguna decisión”, asegura Javier Pérez-Tenessa, consejero delegado de eDreams.

Acciona. ha obtenido licencia de operador ferroviario de transporte de viajeros, con lo que ya son siete las compañías privadas que cuentan con todas las habilitaciones necesarias para optar a competir con Renfe en tráfico de pasajeros en tren, según el registro de operadores de Adif.

Abertis presentará el próximo jueves en Londres su nuevo plan estratégico a tres años (2015-2017), en el que definirá la línea que seguirán sus negocios de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones y autopistas, y su política de dividendos, entre otros. Su consejero delegado, Francisco Reynés, desgranará la estrategia a futuro del grupo, que aborda una etapa de crecimiento e internacionalización, una vez culminado el proceso de ajuste y reestructuración desarrollado en los últimos años para focalizarse en los negocios de autopistas y telecomunicaciones.

Dogi. Tras la entrada de Sherpa Capital, la empresa negocia acuerdos de producción por encargo con los grandes grupos de moda españoles (Inditex, Mango y Desigual) . además su presidente asegura que Dogi volverá a tener presencia en todo el mundo, gracias a la compra de otras empresas del sector en Europa y América, y mediante la asociación con socios locales en Asia.

EUROPA

Stress Tests: Los principales suspensos de las pruebas publicadas ayer son los italianos Monte dei Paschi di Siena, banca Carige, Banco  Popolare di Milano, Banco  Popolare di Vicenza, el portugués BCP, los griegos Eurobank, NBG, Piraeus, Hellenic Bank,

ING y ABN estarían cerca de devolver las ayudas de estado tras pasar los tests de estrés.

Monte dei Paschi: Contrata a UBS y Citigroup para los planes de recapitalización de 2.100 mill EUR y barajar todas las posibles opciones estratégicas de la entidad tras no superar el test de estrés del BCE, por lo que abre las puertas a posibles fusiones.

Saab podría firmar un contrato con el gobierno brasileño para el suministro de 36 cazas para su ejército por un importe de 5.440 mill USD.

Reckitt Benckiser: Rumores de que enviara a sus inversores una carta dando los planes de spin off de su división farmacéutica.

TNT Express: Resultados 3Q con pérdidas de 55 mill EUR por los costes de reestructuración y legales en un entorno de negocio con dificultades.

Unicredit: Está en conversaciones con Fortress y la gestora de activos italiana Prelios para venderle su división de préstamos en mora.

Vodafone: Comienza una auditoria por posible fraude fiscal en la operadora española ONO tras su adquisición el pasado mes de julio.

Airbus: Podría llegar a un acuerdo con Tata para renovar la flota de transporte de defensa.

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Morning meeting viernes (24/10/2014)

ESPAÑA

Bankia beneficio neto 9M14 698 mill eur +51,4%, por encima de las previsiones de los analistas. Su matriz BFA 894 mill eur +69,8%. La morosidad se reduce del 14,7 al 13,6%. El margen de intereses sube un 15,2%, las comisiones mejoran el 2,3% y aportan 702 mill eur pero no compensan la reducción del ROF -61% que el año anterior  hasta los 149 mill eur. Por otro lado un informe del BdE certifica que la entidad perdió 1700 mill eur en 11 operaciones irregulares, casi todas herencia de Bancaja.

Caixabank. Beneficio neto 9M14 466 mill eur, +1,6% vs 9M13, en línea con las previsiones. El margen de intereses mejora el 4,7%. Las comisiones ascienden el 4,1%, el margen bruto se reduce el 0,6% hasta los 5244 mill eur. la morosidad cae 118 pb hasta el 10,48%

EUROPA

Microsoft elimina la marca Nokia se sus móviles

Basf: Resultados mejores de lo esperado en ingresos y EBIT. Recorta el objetivo de EBITDA de 2015 a entre 10.000 y 12.000 mill EUR vs previas estimaciones de 14.000 mill EUR.

Air Liquide: Ventas 3Q por debajo de lo esperado, 3.800 mill EUR vs 3.850 mill EUR.

Volvo: añade 3.500 mill SEK al programa de ahorro de costes de 2013-2015

Kering: Ventas 3Q 2.610 mill EUR vs 2.590 mill EUR. Las ventas de Gucci evolucionan peor pero Puma compensa con mejores cifras.

Axa: Las ventas de los 9 primeros meses del año ascienden a 69.600 mill EUR vs 69.500 mill EUR del año anterior. Confirma los objetivos de 2015.

SEB: Beneficio operativo 3Q 6.670 mill SEK vs 6.050 mill SEK, mejor de lo esperado

Telecom Italia: La operadora podría vender a Fintech 17% del holding Sofora, que controla Telecom Argentina, por 200 mill USD. Le daría un plazo de 30 meses para materializar la compra.

Ericsson: Resultados 3Q con beneficio neto 2.660 SEK, un 9.4% del año anterior y en línea con lo esperado. Las ventas subieron un 8.7% hasta 57.600 mill SEK, por encima de los 54.800 mill SEK esperados.

Moody’s y Fitch recortan la calificación de Tesco hasta dejarla en bono basura

Resultados: BASF, Volvo y BPI

USA

General Motors logra un beneficio trimestral de 1.384 millones USD, un 98,2 % más que el año anterior

Apple logra máximos históricos en el intradia al alcanzar los 105,051 USD

Amazon publica una pérdida por acción de 0,95 USD frente a los 0,75 USD estimados. Llega a caer un -7% tras la publicación

Microsoft alcanza un BPA trimestral de 0,65 USD mientras se esperaba que fuera de 0,55 USD por la mejor evolución de su negocio en la nube. Sube un +3% after-hours tras cerrar con una subida del +1,44%

Pfizer establece un programa de recompra de acciones valorado en 11.000 millones USD

Facebook pretende lanzar una aplicación basada en Pinterest para reinventar el chat.

Resultados: Colgate-Palmolive, Ford, Procter & Gamble, Moody´s y UPS

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Morning meeting jueves (23/10/2014)

ESPAÑA

ACS: Retrasa la salida a bolsa de la filial de renovables hasta el próximo año, si bien continúa intentando encontrar inversores para no tener que contabilizar de forma consolidada el total de la deuda que mantiene su filial de 2.600 mill EUR.

Bankinter: Beneficio neto 3Q 70,7 mill EUR vs 74 mill EUR esperados y 53,5 mill EUR obtenidos el año pasado.el ratio de mora desciende hasta el 4,96% vs 4,99% año anterior. Pagará un dividendo neto el 1 de noviembre de 0,0216 EUr por acción

QMC II, fondo gestionado por N+1, logra una participación del 5 % en Rovi tras adquirir un 4% a Bestinver. La participación está valorada en unos 21 millones EUR a precios de mercado

Quabit aplaza la salida a Bolsa de su socimi Bulwin Investments, prevista para Noviembre, hasta el 2015

Bolivia pagará 36 millones USD a REE por la expropiación de su filial TDE, si bien se esperaba una compensación de unos 65 mill EUR.

A3Media: Beneficio neto 9M 47,1 mill EUR vs 50,6 mill EUR esperados. Ebitda 9M 84.3 mill EUR vs 80 mill EUR estimados del consenso y ventas netas 626 mill EUR vs 581 mill EUR año pasado.

Goldman Sachs está en conversaciones con Bankia para adquirir una cartera de 38 edificios valorada en 300 millones EUR

Gamesa: Contrato en Jordania para un parque eólico de 66MW.

Constructoras: Sacyr y OHL estarían compitiendo por una autopista en Colombia valorada en 539 mill EUR. A su vez Ferrovial, OHL, Sacyr y Aena estarían entre los finalistas para un contrato en los aeropuertos de Santiago de chile que está valorado en 513 mill EUR.

Resultados: Cementos Portland y Uralita

EUROPA

Credit Suisse: beneficio neto 3Q 1.030 mill CHF vs 808 mill CHF esperados

Unicredit: en conversaciones para comprar UCCMB

Banca Monte dei Paschi di Siena/ Banca Carige: Estarían preparados para afrontar una ampliación de capital en caso de que suspendieran los test de estrés que se publicarán este fin de semana.

Tesco: Resultados 1H benefico 937 mill GBP vs 853 mill GBP esperado. Confirman que las irregularidades contables han ocurrido durante más tiempo de lo que pensaban. Estarían barajando spin off de la actividad de Asia.

Publicis: Abre con caídas del 2% tras publicar resultados 3Q con aumento de ventas hasta 1.750 mill EUR vs 1.720 mill EUR esperados .

Lloyd´s planea recortar 9.000 puestos de trabajo debido al cambio en las preferencias de los clientes, que se han pasado a la banca online en vez de acudir a las oficinas

Orange: Ventas 3Q mejores de lo esperado por los analistas. Abre con subidas del 1,50%

Nokia: Beneficio 3Q mejor de lo esperado por el aumento del gasto de los operadores en las redes en US y China.

Telekom Austria: Resultados 3Q mejores de lo esperado.

Valeo: Delphi busca obtener 1.000 mill USD por la venta de su unidad de automoción. Valeo sería uno de los posibles compradores.

Michelin: Resultados 3Q por debajo de  lo esperado con ventas 4.890 mill EUR vs 5.010 mill EUR estimados.

Daimler: Beneficio e ingresos 3Q mejores delo esperado. Confirman previsiones para el año.

Resultados: Logitech, Nokia, Tele2, Telekom Austria, Daimler, Norwegian Air Shuttle y Yandex

USA

IBM negocia con Lufthansa para hacerse con su filial tecnológica

AT&T logra un BPA trimestral de 0,63 USD cuando se esperaba que fuera del 0,64 USD. Además revisa su previsión de ingresos para el total del año desde el +5% publicado en Julio, hasta el +3% / +4%

Resultados: American Airlines, Southwest Airlines, Union Pacific, Celgene, Royal Caribbean, Janus, General Motors, Nielsen, Dunkin Brands, Caterpillar, 3M, Altera, Microsoft, Amazon, y Pandora Media

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Morning meeting miercoles (22/10/2014)

ESPAÑA

Iberdrola. Logra un beneficio neto 9M14 de 1831 mill EUR en línea con lo estimado. Supone un -19,5% con respecto al mismo periodo del año pasado debido al impacto de la reforma eléctrica. Sus ingresos descienden un 3,1% hasta los 22196 mill EUR mientras que el ebitda se incrementa un 1,4% hasta los 5210 mill eur y el ebit se dispara un 123,3% hasta los 3074 mill EUR

Dia. La CNMC ha aprobado la compra de la cadena de supermercados El Árbol por Dia, aunque pone como condición que la compañía venda siete de los 451 establecimientos de El Árbol. los siete establecimientos representaron el 1,02% de las ventas brutas totales de El Árbol durante el ejercicio 2013, que ascendieron 822 millones de euros. Tras esta concesión, Dia espera cerrar la operación en las próximas semanas.

Endesa. La junta extraordinaria aprobó ayer, con el respaldo de grandes fondos internacionales, la reestructuración histórica de sus negocios propuesta por Enel. Entre los puntos sometidos a escrutinio de la junta estaba el traspaso de los activos de Endesa en Latinoamérica a Enel por 8.252 millones, y la posterior entrega de este dinero en forma de dividendo a todos los accionistas, junto con otro pago extra de 6.348 millones. La junta dio ayer luz verde al pago de una retribución al accionista que en conjunto suma 13,8 euros por acción, y que se pagará en efectivo el 29 de octubre.

General de  Alquiler de Maquinaria. La banca acreedora (G6 y Liberbank) tienen muy avanzada la reestructuración de la deuda de GAM, se quedaran con el 70-75% de la compañía y el 25% restante en manos de sus actuales propietarios

Aena tiene previsto presentar este Viernes la OPV a la CNMV. El tramo minorista (170 mill eur) se colocará en prácticamente todoe el sector financiero (19 entidades con un total de 20.000 sucursales) y se exigirá una inversión mínima de 1500 eur

EUROPA

Siemens se encuentra en conversaciones para la venta de su unidad de audífonos por más de 2.600 millones USD

Total: El consejo se reúne tras el fallecimiento de De Margerie y se plantea la división de las funciones de presidencia y consejero delegado de la compañía.

Peugeot: Ventas 3Q suben más de lo esperado por el crecimiento en China.

Daimler: Vende un 4% de participación en Tesla por 780 mill USD. Invirtió 50mill USD por una participación del 9% en 2009.

Roche: Planea invertir 3.200 mill USD para renovar y mejorar las instalaciones y crear un nuevo centro de I+D en su central en Basilea en los próximos 10 años.

UBS, Credit Suisse y JP Morgan multadas por manipulación del libor CHF.RBS evita la multa al haber colaborado al revelar el cártel que formaban las 4 entidades.

Lufthansa: Estaría cerca de vender su unidad de IT com parte de la reestructuración en que está inmersa.

ABB: Caída del beneficio 3Q 12%, pero menos de lo esperado por el consenso.

Heineken: Caída del beneficio 3Q un 4,80% aunque las menores ventas en Europa se compensan por el crecimiento en mercados emergentes.

BHP Billiton: Beneficio neto 3Q 938 mill EUR vs 1.190 mill EUR

Resultados: Nordea, Husqvarna y GlaxoSmithKline

USA

Coca Cola se desploma un –7% tras publicar una fuerte caída en las ventas del tercer trimestre, a pesar de plan de reducción de costes en 3.000 millones USD.

Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, suma pérdidas de 2.000 mill USD con sus participaciones tanto en Coca Cola como con IBM, en ambos casos como primer accionista de la compañía con un 9% y 7% de participación en cada caso.

McDonalds: Publicó resultados 3Q con caídas de ventas por cuarto trimestre consecutivo. Planean introducir nuevos productos orgánicos en sus tiendas para intentar atraer consumidores.

El S&P 500 logra la mayor subida en un año anotándose un +1,941%

Yahoo! presenta al cierre un BPA trimestral de 0,52 USD mientras que se estimaba que fuera de 0,30 USD

Johnson&Johnson: Podría comenzar a testar una vacuna del ébola en enero y podría tener preparadas 250.000 dosis en Mayo.

JP Morgan: La FED de NY no acertó a detectar el problema del London Whale en 2012 según WSJ.

Lockheed Martin: consigue cerrar con descensos del 2,5% pese a abrir la sesión con caídas del 5% tras publicar resultados y anunciar un rebaja de las previsiones de ventas para 2015.

Resultados: Abbot, Boeing, Dow Chemical, General Dynamics, Us Bancorp, Xerox, EMC, AT&T y Yelp

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