Morning meeting (martes 02/09/2014)

ESPAÑA

Telefónica. Alierta declara que la compañia tiene la intención de vender su participación en Telecom Italia (8,3%) tras imponerse la semana pasada en la puja por GVT. Por otro lado declara que Telefónica utilizará su autocartera para financiar parcialmente dicha operación, como ya ha realizado en otras ocasiones. A su vez ultima una alianza estratégica con Vivendi en el negocio de los contenidos audiovisuales.

Iberdrola. Culmina la liberación de los casi 150 mill eur que provisionó en 2011 y 2012 por su deterioro de su participación en Gamesa (19,6%) tras la fuerte subida de la cia en el último año, del entorno del 80%.

ACS. Retoma el plan de emisión de deuda por 500 mill, que tuvo que suspender debido a las turbulencias generadas por la crisis del BES

Sacyr iniciará este mes la refinanciación del crédito sindicado de Repsol, 2426 mill eur de deuda por su participación del 9,05%

Inditex. Ultima en Barcelona una segunda ampliación de su tienda en paseo de Gracia para convertirla en la tienda más grande del mundo, pasando de los 2500 m2 a los 6500 m2 superando a la de la calle Serrano en Madrid con 5000 m2

Banco Popular: La CNMC autoriza la compra del negocio minorista y de tarjetas de Citi en España

Paro registrado en España. Esperamos haya aumentado durante agosto en  +30 mil personas. Pese a lo anterior, el número total de parados se mantendría en mínimos desde finales de 2011 (4,4 millones de parados). Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social habría aumentado en +30 mil personas. El ritmo de creación de empleo se aceleraría hasta una tasa interanual cercana al +3,0% (+2,0% en julio). Ambos datos estarían dibujando una tasa de paro en el 23,2% (24,5% en el segundo trimestre

EUROPA

Telecom Italia. Pospone la venta de su participación en Telecom Argentina al fondo de Inversión Fintech al 25 de septiembre. El acuerdo asciende a los 960 mill USD y se firmó el pasado mes de noviembre. Está aún pendiente de aprobación regulatoria

Daimler. Vende el 65% de su participación en MBTECH a AKKA Tecnologies

Parpublica, el holding público del estado portugués que puso a la venta EGF, se podría haber decantado por la oferta de Mota Engil por la compañía.

Luxottica: El CEO Andrea Guerra dimite de su puesto por las diferencias en el futuro de la compañía y el presidente confirma que la compañía tendrá un nuevo modelo de gestión con dos CEOs. Expresa su intención de crecer un 7% anual, con adquisiciones, crecimiento en mercados emergentes, etc.. El fundador Del Vecchio será presidente ejecutivo y el CFO Cavatorta es nombrado primer Co-CEO. Posteriormente se incorporará un nuevo Co-CEO a la compañía. Guerra recibirá una indemnización de 10 mill EUR.

Barclays: La venta de la unidad de banca minorista de su filial española a Caixabank le podría haber supuesto un quebranto de 500 mill GBP

Novartis recoge con subidas superiores al 4% el anuncio de los resultados positivos de un estudio experimental sobre un fármaco para tratar insuficiencia cardiacas.

Precios de producción en la Eurozona. Se espera hayan acentuado en julio su ritmo de contracción. Con todo, señalarían una inflación en torno al 1,25%

USA

Alibaba: la IPO comenzaría con reuniones con inversores desde el 8 de septiembre

Goldman Sachs le prestó a Banco Espirito Santo 835 mill USD en julio, justo semanas antes de que el banco portugués quebrara. El préstamo se autorizó a mediados de mayo, días antes de que se advirtiera a los inversores de las irregularidades en la contabilidad de una de las empresas matrices del grupo.

Facebook: Las autoridades de competencia de la UE analizan la compra de Whatsapp valorada en 19.000 mill USD.

Google: Podría presentar su smartphone de menos de 100 EUR en la Indía a mediados de septiembre.

Apple: Rumores de que el nuevo terminal iPhone 6 que se presentaría el 9 de septiembre incorporaría tecnología NFC para el pago de compras seguras a través del móvil. Por otra parte tanto Apple como el FBI están investigando como hackearon la cuentas de iCloud de más de una centena de famosos para publicar fotos comprometidas en el portal 4chan.

Confianza y gasto en construcción en Estados Unidos. El índice de confianza empresarial, ISM, habría retrocedido ligeramente en agosto. Pese a lo anterior, estaría señalando un PIB creciendo a ritmos superiores al 3,0% (2,5% interanual en el segundo trimestre). Por su parte, el gasto en construcción habría acelerado en julio su ritmo de expansión. Con todo, comenzaría a dibujar una inversión residencial perdiendo dinamismo en eltercer trimestre (0,8% interanual en el segundo).

ASIA

Esta madrugada, en Japón los salarios registraron su segunda subida consecutiva en el mes de julio. Lo anterior justificó un Nikkei225 cerrando con una subida del +1,2%, animado también por la debilidad del yen japonés (104,8 JPY/US$).

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Morning meeting (lunes 01/09/2014)

ESPAÑA

Caixabank. Ha llegado a un acuerdo para la adquisición del negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de Barclays en España por 800 mill eur. el acuerdo excluye el negocio de banca de inversión y de tarjetas. La entidad incorpora 550.000 nuevos clientes, 270 oficinas y 2400 empleados. A su vez a junio 2014 contaba con 18.400 mill eur en préstamos netos y 9.900 mill eur de depósitos de clientes

Telefónica. ampliará capital en 3.440 mill eur para financiar su parte proporcional (el 73,9%) de la ampliación de 4.660 millones que realizará su filial en Brasil para pagar a Vivendi la factura por GVT

Sacyr. Consigue un contrato en Argelia para la construcción de un estadio de fútbol para 50.000 personas, valorado en 290 mill eur.

NH Hoteles: Pérdidas de 43 mill EUR en el primer semestre vs beneficio de 0.1 mill EUR año pasado. Ventas 1H 614 mill EUR vs 621 mill EUR año anterior. Mantiene previsiones para el año.

ACS: Beneficio neto 1H 395 mill EUR vs 376 mill esperados por el consenso y 357 mill del año anterior.

EUROPA

Según un diario suizo, Credit Suisse y Julius Baer han tenido conversaciones para fusionarse. Un portavoz de Credit Suisse ha dicho que no ha habido nada oficial y que si Julius Baer resuelve sus asuntos con las autoridades de hacienda americanas podrían reevaluar la situación.

Iliad, que ha publicado de un EBITDA de €624M frente a los €635M esperados, podría estar en conversaciones con entidades de capital riesgo para mejorar su oferta por T-Mobile US.

Esta madrugada se confirmaban los datos de Alemania: el PIB registró en el segundo trimestre una tasa interanual del +0,8% (2,2% interanual en el segundo trimestre). Se espera un crecimiento medio este año del 2,1% y del 2,0% en 2015 (0,5% en 2013).

ASIA

Este fin de semana, menor confianza en China. El PMI oficial retrocedió en agosto hasta 51,1 desde el 51,7 anterior, en línea con lo esperado. Por su parte, el PMI no oficial, HSBC, fue revisado a la baja hasta el 50,2 desde el 50,3 de julio, y frente al 50,3 publicado inicialmente. Ambos señalarían un PIB creciendo a ritmos cercanos al 8,0% (7,5% interanual en el segundo trimestre).

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Morning meeting (Viernes 29/08/2014)

ESPAÑA

Telefónica: Vivendi se decanta por la oferta realizada por Telefónica de 7.450 mill EUR por su filial GVT e inicia negociaciones en exclusiva con la teleco española. Telefónica espera lograr unas sinergias de hasta 4700 mill eur con la operación que espera completar a mediados de 2015.

Codere. Registra unas pérdidas de 64,4 mill eur 1H14, UN 13,8% menos que 1H13 gracias a una menor tasa fiscal y a pesar de la caída de los ingresos de explotación.Ebitda 91,6 mill eur, -15,7% lastrado por el decrecimiento de Argentina y Mexico que no compensaron la mejora de Uruguay e Italia. En España La facturación se redujo un 1,8% y el ebitda el 3,2% hasta los 75,5 y 9 mill eur respectivamente.

Fluidra. Beneficio neto 1H14 16,2 mill eur, +54% vs 1H13. Reduce su facturación hasta junio un 2,7% hasta los 335,6 mill eur debido principalmente a la fluctuación del tipo de cambio del euro frente a otras divisas. La buena evolución del beneficio se explica por tres factores: la mejora de la eficiencia, la mayor generación de caja, tanto por la propia operativa de negocio como por la venta de activos, y la mejor marcha del mercado europeo. En España la compañía hace hincapié en los buenos resultados obtenidos con un crecimiento del 3,4% hasta los 75,7 mill eur, algo que no sucedia desde 2010.

Amper. Registra pérdidas de 12,1 mill eur 1H14, un -5,6% vs 1H13. la contratación del grupo en el semestre totalizó 76,7 millones de euros, un 34% menos que en los seis primeros meses de 2013. Este descenso se debió principalmente a la caída de la contratación en Latinoamérica en un 46%, debido a la falta de financiación con el principal proveedor en esta región, con el que actualmente Amper está en negociaciones.

Acciona. Su filial Acciona Windpower ha firmado en Brasil un contrato de suministro de turbinas con el holding Atlantic Energias Renovaveis de 54 MW. De esta forma la filial ya dispone de 7 contratos de suministro de turbinas en Brasil y ultima el cierre de otro adicional de 117 MW, lo que le permitirá alcanzar la cifra de 837 MW en el país, su principal mercado en aerogeneradores

Consumo en España. Las ventas al por menor habrían desacelerado en julio su ritmo de expansión. Comenzaría a dibujar un menor dinamismo del consumo privado en el tercer trimestre (2,3% interanual en el segundo trimestre).

EUROPA

Tesco. Anuncia que recortará el dividendo un 75%, situándolo en 1.16p por acción.

Hermes. Beneficio neto 1H14 621 mill eur vs 617 mill eur estimados.

Deutsche Telecom: La operadora alemana, que rechazó una oferta de compra por su filial T-Mobile US de 33USD por acción realizada este mes por la francesa Iliad, comunica que estaría dispuesta a negociar la venta de su filial si las ofertas recibidas valoran la operadora americana a más de 35 USD por acción

Islandia. Las autoridades de Islandia han declarado la alerta roja para la aviación después de una erupción volcánica en el glaciar Dyngjujokull (si bien aún no se ha detectado ceniza volcánica) cerrando el espacio aéreo hasta los 18000 pies.

Ucrania: Pese a que el gobierno ruso niega la invasión militar de Ucrania, diversos portavoces de organismos como la OTAN, Naciones Unidas muestran su preocupación por la situación y afirman que podrían adoptarse nuevas sanciones contra Rusia

Eonia con tipos en negativo por primera vez.

Inflación y tasa de paro en la Eurozona. La inflación, dato provisional de agosto, habría descendido una décima hasta el 0,3%. Las expectativas de inflación serían acordes con una inflación más elevada (véase siguiente sección “Estrategia. Análisis del día”). Por su parte, la tasa de paro se habría mantenido en julio en el 11,5% del mes anterior. Con todo, esperamos refleje un mayor ritmo de descenso del número de parados

USA

Blackstone contrata a un banco de inversión especialista en el sector inmobiliario para la venta de un edificio de 42 plantas en NY por más de 2.000 mill USD, lo que sería la mayor cifra pagada por un rascacielos

Consumo y confianza en Estados Unidos. El gasto personal habría acelerado en julio su ritmo de expansión. Comenzaría a dibujar un consumo privado creciendo a ritmos del 2,3% (2,3% interanual en el segundo trimestre). La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de agosto habría sido revisada ligeramente al alza. Pese a lo anterior, dibuja una pérdida de dinamismo del consumo privado. Finalmente, el PMI de Chicago habría recuperado en agosto, tras la notable caída del mes anterior. Señalaría un PIB creciendo a ritmos del 2,0% (2,5% interanual en el segundo trimestre).

ASIA

Datos negativos en Japón. El gasto de las familias registró en julio una tasa interanual del -5,9% (-3,0% anterior y -3,0% esperado). Comenzaría a dibujar un consumo privado contrayéndose a tasas del -3,0% (-2,7% interanual en el segundo trimestre). La tasa de paro repuntó una décima en julio hasta el 3,8%. El ratio de empleo/solicitudes se mantuvo en 1,1x del mes anterior. Cabe esperar por tanto continúe la creación de empleo. La producción industrial registró en julio una tasa interanual del -0,8% (-1,7% anterior y -0,5% esperado). Señala un PIB registrando una tasa del -0,6% interanual (0,0% en el segundo trimestre). Finalmente la inflación se mantuvo en e 3,3% anterior. Continúa reflejando el efecto de la subida de impuestos de abril. Con todo, esperamos que la economía nipona retome la senda de la recuperación. En este contexto, el Nikkei registraba una caída del -0,2%.

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Morning meeting (jueves 28/08/2014)

ESPAÑA

Telefónica mejora su oferta y ofrece 7.450 mill eur a Vivendi por su filial brasileña GVT en una combinación en acciones y efectivo, superando así la propuesta de Telecom Italia valorada en 7000 mill eur

Técnicas Reunidas: Consigue la adjudicación de un proyecto turnkey de una planta de cogeneración en Canadá por 174 mill EUR.

Repsol. Pone en cuarentena uno de sus descubrimientos estrella y uno de los 10 proyectos claves de crecimiento incluidos en su plan estratégico 2012-1016, el pozo Mississippian Lime en EEUU. junto con su socio local, SandRidge Energy, ha revisado el programa de exploración de este dominio. La cia basado en el nuevo plan de desarrollo y aplicando criterios de prudencia financiera, ha ajustado el valor contable de dichos activos, registrando una provisión por deterioro por importe de 223 millones de euros antes de impuestos. La inversión prevista era de 1.000 millones de dólares, unos 757,9 millones de euros. En consecuencia, la provisión realizada supone un 30% de la valoración inicial del yacimiento.

Aena. El empresa pública Enaire, propietaria de las acciones de Aena, publicó ayer el concurso público invitando a los candidatos interesados a participar en la adquisición conjunta de hasta el 21% del capital social. En concreto, se trata de un procedimiento restringido, en el que el Gobierno contempla la invitación a inversores de referencia que daría lugar a un núcleo estable de accionistas independientes entre sí

Banco Santander. Estaría estudiando la posibilidad de volver a hacer una emisión de CoCos que rondaría los 1500 mill eur.

EUROPA

ENI-ENEL. El Gobierno italiano anuncia la venta del 5% de Enel y el 4,34% de Eni que posee para el último trimestre de este año.

Bouygues. Reduce su estimación de ventas para 2014 entre al 2%. A su vez r3educe sus previsiones de ingresos este año en su división de telecomunicaciones debido a la guerra de precios en servicios móviles.

Telecom Italia y Portugal Telecom cerraron ayer con importantes subidas, del 3% y 6% respectivamente, tras el anuncio de Oi, que se encontraba en proceso de integración con PTC antes del caso BES, de su interés por TIM Participacoes, filial brasileña de Telecom Italia,. Para esta operación habría contratado al banco BTG Pactual. Por otro lado, anoche circulaban rumores de que Oi estaría buscando la participación de Telefónica y America Movil para la compra de TIM. Por otro lado orece 7.000 mill eur a Vivendi por su filial brasileña GVT, en una combinación de efectivo y acciones.

Ryanair: Recoge con subidas de casi el 4% la presentación de su nueva clase Business Plus, dirigido al mercado de viajes de empresa por el que el usuario tendrá la posibilidad de cambiar el horario del billete en el mismo día entre otras ventajas. Por otro lado, anuncia que va a presentar una oferta no vinculante por una participación en Cyprus Airways, propiedad del gobierno de Chipre en un 94% y que actualmente está en busca de inversores, lo que le permitiría volar a países como Líbano, Israel, Rusia y desarrollar los vuelos en Turquía.

El gobierno holandés comunica que ha vendido los derechos de reclamación sobre el banco islandés Landsbanki, recuperando así los 1.430 mill EUR que el país pago a los depositantes holandeses que tenían allí sus ahorros cuando el banco quebró en 2008.

Gazprom podría aceptar rublos y yuanes como moneda para el pago de sus exportaciones de petróleo, por lo que estas operaciones estarían fuera del control de US al no ser realizadas en dólares.

M3 y clima económico en la Eurozona. Respecto a la M3, habría mantenido en julio una tasa interanual del 1,5%. Por su parte, el crédito Continúa por tanto en tasas reducidas, alentando la expectativa de nuevas medidas por parte del BCE. En este contexto, hemos revisado el escenario para la rentabilidad a 10 años del bono europeo (véase siguiente sección “Estrategia. Análisis del día”). En relación al índice de clima económico, habría retrocedido en agosto. Estaría señalando un PIB creciendo a ritmos del 0,6% (0,7% interanual del segundo trimestre). Por su parte, el índice de confianza del consumidor confirmaría el retroceso observado en el dato provisional. Señala un consumo privado creciendo a ritmos de 0,8% (1,0% apuntado para el segundo trimestre y 0,5% interanual dato real del primero). Será importante también evaluar el subíndice de expectativas de inflación de los consumidores.

USA

JP Morgan: El FBI estaría investigando si Rusia tiene alguna relación con los hackers que habrían robado información de JP Morgan y otros bancos estadounidenses.

BlackRock: asesorará al BCE en el programa de compra de ABS.

PIB, paro e inmobiliario en Estados Unidos. Se publica la primera revisión del PIB estadounidense del segundo trimestre. No se esperan cambios. Así la tasa trimestral anualizada se habría situado en el 3,9% frente al -2,1% del trimestre anterior. Esperamos una economía estadounidense cerrando el año con un crecimiento medio del 2,4% este año y del 3,0% e4n 2015 (2,2% en 2013). En cuanto al paro semanal, se habría mantenido en torno a las 300 mil peticiones. La media de las cuatro últimas semanas señala una creación de empleo no agrícola en torno a las +300 mil personas (209 mil nuevos empleos en julio). En relación a la venta pendiente de vivienda, se espera haya repuntado durante el mes de julio. Adelantaría una venta de vivienda de segunda mano sumando 5,2 mn. unidades (5,15 mn. de viviendas en julio).

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Morning meeting (miercoles 27/08/2014)

ESPAÑA

Telefónica:  El consejo de administración tiene previsto estudiar este miércoles una mejora de su oferta por GVT “El precio será más alto que los 6.700 millones inicialmente previstos, pero no llegara a los 8.000 millones” según fuentes cercanas a la operación

Bankia. está decidida a acelerar la venta de sus principales participadas antes de final de año.  Mapfre (1%) Metrovacesa (19%) , Realia (24,95%) y Globalia (50%) si las condiciones de mercado lo permiten.

Elecnor. Estaría negociando con diferentes compañías internacionales para tomar una participación en su filial de satélites Deimos.

Aena. el suelo de valoración que se maneja en el mercado para el gestor aeroportuario se sitúa en el entorno a los 4.000 millones de euros, según fuentes financieras.

Cambios en Ministerio de Economía: Fernández de Mesa, actual secretario del Tesoro, sustituirá a Fernando Jiménez Latorre como Secretario de Estado de Economía. La nueva secretaria del Tesoro será la actual directora del gabinete del ministro de Economía, Rosa María Sánchez-Yebra.

EUROPA 

Hollande sustituye a Montebourg como ministro de economía por el tecnócrata Emmanuel Macron, de 36 años, actual asesor del presidente y ex banquero de Rothschild.

La confianza empresarial en Francia, habría retrocedido ligeramente en agosto. Señalaría un PIB contrayéndose en el tercer trimestre a ritmos del -0,2% (+0,1% interanual en el segundo trimestre)

la confianza del consumidor en Italia, habría repuntado ligeramente en agosto. Sería acorde con un consumo privado creciendo a ritmos del 1,0% (1,2% apuntado para el segundo trimestre y -0,6% interanual dato real del primero).

USA

Berkshire Hathaway: financiará con 3.000 mill USD la operación de compra de Burger King a Tim Horton

Apple: Rumores de que prepara el lanzamiento de un iPad XXL con una pantalla de 12,9 pulgadas, que buscaría competir con otras herramientas diseñadas para trabajar como los portátiles o la tableta de Microsoft Surface Pro 3.

Manchester United: Ficha a Di María por 5 años y paga 99 mill USD en el mayor fichaje de la historia del mercado británico.

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Morning meeting (martes 26/08/2014)

ESPAÑA

REE. El Gobierno de Bolivia ha alcanzado “un principio de acuerdo” con la compañía en relación con la expropiación en 2012 de su filial en el país, Transportadora de Electricidad (TDE), según indicó el procurador general del Estado, Héctor Arce.

Posiciones cortas: Aumentan las posiciones bajistas en OHL hasta el 2.70% del capital, cifra más alta desde junio 2010 que se tienen datos, mientras que disminuyen en Bankia y Acciona hasta mínimos de hace un año.

El Tesoro Público intentará captar este martes entre 2.500 y 3.500 millones en letras de 3 y 9 meses, en un momento en el que los tipos del papel a 3 meses evolucionan a la baja.

 

EUROPA

Accor 1H Ebit 219 mill eur vs 210 mill eur estimados. 1H net 60 mill eur vs 34 mill eur y/y.

Novo Banco: España será el primer país deonde el banco escindido de Banco Espirito Santo cambiará su marca.

 

USA

Burger King: La  empresa propietaria de la cadena de establecimientos estaría en conversaciones para adquirir Tim Hortons, lo que podría permitirle a la americana cambiar su domicilio fiscal a Canadá (26.5% tipo impositivo vs 40%). Seguirían operando con marcas independientes y constituirían la tercera mayor cadena de comida rápida del mundo. Ambas reciben los rumores con subidas del 20%.

Amazon anuncia que va a comprar por 970 mill USD la plataforma y red social Twitch enfocada y especializada  en videojuegos.

En Estados Unidos, confianza del consumidor, pedidos y precios de vivienda. El índice de confianza del consumidor de la Conference Board habría corregido a la baja ligeramente en agosto. Sería acorde con un crecimiento del consumo privado del 2,0% interanual (2,3% en el segundo trimestre). En cuanto a los precios de la vivienda mantendrían su tendencia a la baja. La oferta de vivienda sería acorde con un menor dinamismo de los precios. Finalmente, los pedidos de bienes duraderos de julio habrían mostrado un mayor dinamismo. Será importante analizar la evolución de los envíos de bienes de capital, sin defensa ni aviación, indicador adelantado de la inversión en bienes de equipo.

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Morning meeting (lunes 25/08/2014)

ESPAÑA

ACS. Pone a la venta sus activos de energías renovables cuyo valor ronda los 3.100 mill eur. la operación es paralela a la salida a Bolsa de esta división que se realizará antes de final de año. Encarga aSociété Générale y a Mediobancala venta de sus plantas termosolares, fotovoltaicas y eólicas tanto en España como en el extranjero. Unos activos que suman 056,5 megavatios de potencia instalada, un 70% de ellos en la Península Ibérica.

Bankia. De Guindos descarta que el FROB vaya a vender nuevas participaciones hasta octubre que se conocerán los resultados de los test de estrés.

Ferrovial ha adquirido un total de 458.231 acciones propias por un importe total de 6,86 millones, con un precio que oscila entre los 14,85 euros y los 15,21 euros por título.

 

EUROPA

UK. El mercado estará cerrado por festivo.

Roche. Acuerda la compra de la estadounidense InterMune por 6300 mill eur, equivale a 74 USD por acción, y una prima del 38%

Vivendi. Este jueves se reunirá el consejo para decidir sobre la oferta presentada por su filial brasileña GVT

Vodafone adquiere el 72,7% de la griega Hellas Online por 72,7 millones EUR, elevando su participación del 18,4% al 91,2%.

 

USA

Dynegy sube más de un +24% tras acordar la compra de varias plantas energéticas a Duke Energy y a Energy Capital Partners por valor de 6.250 millones USD. Con dichas adquisiciones duplicará su capacidad de producción.

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