Morning meeting (viernes 19/09/2014)

ESPAÑA

Telefónica. Cierra con Vivendi formalmente la compra de la operadora brasileña GVT que incluye un pago en efectivo de 4.663 mill eur,  al tiempo que Vivendi se hará con el 5,7% que posee Telefónica en Telecom Italia. Esta operación también incluye la entrega a Vivendi de un 12% de las accs nuevas tras la integración de Telefónica Brasil y GVT.

Santander realizará la OPA sobre su filial brasileña, Santander Brasil, el 30 de Octubre. Por otro lado la FED dictaminó ayer jueves que su filial estadounidense (Santander Holdings USA) no podrá pagar dividendos sin su consentimiento previo. Santander Consumer declaró un dividendo en efectivo para sus acciones comunes pagadero en el segundo trimestre de 2014, que no fue específicamente autorizado por la Reserva Federal”, dijo la Fed en un documento. Santander tiene ahora 30 días para enviar un plan que explique cómo se asegurará que no va a repetir otro pago sin autorizar

Cotizadas españolas en Escocia. los principales cotizadas españoles tienen activos por unos 25.000 mill GPB (31.250 mill EUR) en Escocia. Se beneficiaría finalmente del triunfo del “NO” y probablemente recuperaría las caídas de los últimos días por la incertidumbre del referéndum. Iberdrola es la cia con más exposición tiene activos en Escocia por unos 14.000 mill GBP a través de su filial Scottish Power y ha caído un 3% en las últimas sesiones. Santander ha concedido unos 8.000 mill GPB en préstamos en Escocia, mientras que Telefónica tiene alrededor del 8% de los clientes de su filial O2 en ese país

Ahorro Familiar y Campofrío dejan de cotizar en Bolsa hoy

EUROPA

Bayer recoge con subidas de más del 6% la noticia anunciada ayer de sacar a Bolsa en 2016  su división de plásticos, Material Science, para centrarse en el negocio biológico

Allianz aumentará el bonus de los empleados de 2014 en compensación por la pérdida de la prima de jubilación según diarios alemanes.

SAP cierra la compra de Concur Technologies por 7.400 mill USD para reforzar su negocio de cloud-computing. Supone una prima del 20% respecto del cierre del pasado miércoles y un 28% más que cuando comenzó a correr el rumor a principios de septiembre.

Hoy: vencimiento de opciones y futuros trimestrales

USA

Hoy comienza a cotizar Alibaba en el NYSE. Fija el precio de salida en los 68 USD por acción, parte alta del rango de salida. La recaudación máxima se situará en 22.000 millones USD

Oracle nombra a Mark Hurd y Safra Catz como CEOs de la compañía, reemplazando a Larry Ellison. Además publica un BPA para el primer trimestre de 0,62 USD frente a los 0,64 USD esperados, anticipa un BPA menor para el segundo trimestre y anuncia un plan de recompra de acciones de hasta 13.000 millones USD en acciones

Home Depot confirma que un ciberataque ha puesto en riesgo los datos de 56 mill de tarjetas, si bien ya han eliminado el malware.

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Morning meeting (jueves /18/09/2014)

ESPAÑA

Endesa. El consejo de administración aprobó como estaba previsto la venta de sus activos latinoamericanos a Enel por 8.250 millones de euros, así como la distribución de esta misma cuantía entre todos sus accionistas. Después de la luz verde del consejo, los accionistas de Endesa tendrán que ratificar estas operaciones en una junta extraordinaria que se celebrará el próximo 21 de octubre en Madrid.

Iberdrola. Podría estar interesada en adquirir la filial de distribución Oncor de Texas Energy Future Holdings, valorado en 20.000 mill USD (15.473 mill eur)

ACS. Hochtief a través de su filial austaliana Leighton se adjudica 2 contratos en Australia po3 300 mill eur. el primero estimado en 2.800 mill eur es un contrato ferroviario en le ciudad de Sidney y ekl segundo de unos 500 mill eur para la construcción y diseño de de la prisión de Ravenhall.

Abertis vende a Promotora Aeronáutica del Pacífico su 33,3% en Aeropuertos Mexicanos del Pacífico por 222 millones USD

Caixabank cierra la venta del 24,14% de su participación en Agbar a Suez Environnement mediante una ampliación de capital por importe de 22 mill accs nuevas y el pago en efectivo de 298,6 mill eur.

Bancos españoles. Podrían solicitar al BCE en la subasta TLRO de hoy 14.000 mill eur, cifra que ascendería a 34000 mill eur sumando las 2 subastas. Santander, BBVA y Caixabank solicitarían en el entorno de los 21000 mill eur

EUROPA

Referéndum en Escocia. La votación finaliza hacia las 22:00h y los resultados se anunciarán mañana viernes a las 7:00h.

Suez Environnement estaría considerando comprar el 75% de participación en la empresa de tratamiento de residuos Indaver.

Según Reuters, la fecha para la publicación de los test de estrés del BCE a los bancos europeos será el 26 de Octubre

Mediobanca estaría planeando vender su participación en RCS Mediagroup y Telecom Italia para el próximo mes de junio

Holcim/Lafarge: en conversaciones con la UE para intentar acelerar la aprobación de su plan de fusión

USA

La Fed seguirá manteniendo los tipos por un periodo considerable una vez finalice el programa de compra de bonos. Por otro lado, recorta de nuevo las previsiones de crecimiento para 2014 -prevé un aumento del PIB de entre el 2%- y 2015 -del 2,2%- (frente al 2,1% y 2,3% anterior, respectivamente)

Apple: Un problema en el nuevo sistema operativo iOS 8 hace que se retrase la salida de nuevas aplicaciones de fitness.

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Morning meeting (miércoles 17/09/2014)

ESPAÑA

Inditex. Beneficio 1H14 928 mill eur, -2,4% vs 1H13, debido al gasto en renovación y apertura de tiendas, aun así supera las estimaciones que esperaban un beneficio neto de 909,8 mill eur. Anuncia un dividendo de 0,242 eur por acción que abonará el 3 de noviembre. Las ventas aumentaron un 6% hasta los 8085 mill eur, siendo las vantas a tipo de cambio constante crecieron un 11%. Ebitda alcanza los 1617 mill eur, ligeamente por debajo de los 1624 del año anterior. Ebitse situa en 1194 mill eur frente a los 1219 de un año antes. El margen bruto alcanza los 5658 mill eur, +4% frente al primer semestre 2013 y representa un 57,6% de las ventas.

Catalana Occidente, a través de su filial holandesa Atradius, capta 250 millones EUR siendo ésta su primera emisión corporativa 

Ferrovial. Su filial polaca  Polonia Budimex, junto con la austríaca Strabag se hacen con un contrato para la construcción de parte de una autovía en Polonia, valorado en 585 millones PLN

BBVA. Según Expansión se podría replantear  su estrategia en Portugal. Hace meses tenían decidido iniciar un posible proceso de venta de su negocio en el país vecino al no tener una posición relevante, pero tras la crisis de Banco Espirito Santo y las prisas del BdP por vender la parte sana, ha hecho que BBVA se replantee su estrategia y podría optar a hacerse con él.

Jazztel. Orange denuncia un posible uso de información privilegiada con las subidas de hasta el +17% registradas en Jazztel el pasado Lunes.

Elecnor logra un contrato de 95 millones EUR en Australia para construir un parque solar fotovoltaico de 72 MW

EUROPA

La sección de Airbus, Airbus Defense and Space, va a vender algunas de sus filiales y participaciones con el objetivo de centrarse en espacio y defensa (entre ellas Fairchild Controls, Rostock System-Technik, AvDef, ESG y Atlas Elektronik)

Telecom Italia estudia lanzar una oferta por la brasileña Oi y competir así con Telefónica en Latinoamérica

Vodafone: Congela el pago del bonus de éxito de 70 mill EUR a los directivos de ONO tras descubrir la investigación por posible fraude a la Agencia Tributaria. Por otro lado, estaría en conversaciones con PwC, el administrador judicial de Phones 4 U para poder comprar parte de la compañía.

Ventas coches: Las ventas de vehículos en europa suben por doceavo mes siendo el mayor periodo de subidas consecutivas.

Peugeot: Mahindra podría estar en conversaciones con Peugeot para comprar la unidad de scooters de la francesa.

Barclays: Oculta el papel de los operadores de alta frecuencia en su dark pool incluso tras haber confirmado que había cerrado la actividad de los clientes de los que sospechaba que realizaban esa operativa.

USA

Adobe publica un BPA para el tercer trimestre de 0,28 USD frente al 0,26 USD estimado

Decisión de tipos por parte de la Fed a las 20:00h

Boeing: NASA selecciona a Boeing y SpaceX para trasladar a los astronautas a la Estación Internacional, un contrato valoradopara Boeing en 4.200 mill USD

Resultados: General Mills y FedEx

ASIA

Sony: Amplia las pérdidas previstas para el año en 230.000 mill JPY desde la anterior previsión de 50.000 mill JPY.

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Morning meeting (martes 16/09/2014)

ESPAÑA

Jazztel. Orange lanza una oferta por la compañía a 13 eur por acción, lo que supone pagar 3400 mill eur en efectivo y una prima del 8,33% con respecto al cierre de ayer. La CNMV levanta la suspensión cautelar y la acción volverá a cotizar a las 9:00

FCC selecciona a Banco Santander, Morgan Stanley y JP Morgan como coordinadores globales de la ampliación de capital,   La operación, de hasta 1.340 millones de euros, servirá para reforzar los recursos propios de la compañía. Por otro lado ayer finalizó el plazo y Esther Koplowitz no ha alcanzado un acuerdo con BBVA y Bankia refinanciar su deuda. Al parecer el motivo sería la oposición de los propietarios de Bodegas Faustino que le exigen a la empresaria que le compren su participación indirecta (5%) en la constructora a través de B-1998.

Técnicas Reunidas se hace con un proyecto destinado a una refinería de Pemex en México por 550 millones USD

EUROPA

Anheuser Busch, siguen los rumores sobre una posible opa multimillonaria sobre su rival SAB Miller. Según publica el Wall Street Journal estaría buscando financiación por unos 122.000 mill USD para realizar dicha operación.

Vodafone. Según el Confidencial, Hacienda abre una investigación por fraude masivo contra la Agencia tributaria por la no declaración del IVA en uno de los departamentos de compra y venta de tráfico de llamadas de ONO. El Ministerio ha cuantificado la operación delictiva en 60 mill eur más la sanción correspondiente. El fraude se basa en la compraventa internacional de tráfico de llamadas a través de una trama de sociedades fuera del balance de la compañía. Unas filiales que facturaban a ONO unos 250 mill eur y que el grupo hacía aflorar cuando las necesitaba para engordar las cifras de ventas o de beneficio operativo

Finmeccanica podría haber recibido hasta cuatro ofertas por su unidad de transportes por parte de CAF, Thales, Hitachi y un JV entre China CNR y Insigma Technology.

Maurice Levy, CEO de Publicis y Kevin Roberts, miembro del ejecutivo, dejarán la compañía después de aprobar las cuentas para 2016 tras el fracasado intento de fusión con Omnicom y ventas inferiores a lo esperado por el mercado.

Según Pellissier Orange  no planea hacer una oferta por Yoigo , filial de Telia Sonera que ayer  cayó más de un 1% tras la subida de Jazztel.

El fabricante de componentes de automóviles ZF acuerda la compra de TRW Automotive por 11.700 millones USD, creando un grupo con tamaño suficiente para competir con la japonesa Denso o la alemana Continental, al convertirse en el segundo proveedor de piezas de coches en el mundo por ventas

USA

Alibaba. Eleva el precio de salida a Bolsa a un rango entre 66 y 68 USD por acción, con lo que podría recaudar 21.800 mill USD frente a los 24.000 mill USD previstos.

Microsoft compra la compañía sueca creadora del juego Minecraft, Mojang, por 2.500 millones USD

America Movil está contactando con potenciales compradores de sus activos en la costa este de Mejico, como AT&T y Softbank por los que espera conseguir hasta $17.500 millones.

La consultora tecnológica Cognizant compra Trizetto por 2.700 millones USD en efectivo

Resultados: Adobe Systems

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Morning meeting (lunes 15/09/2014)

ESPAÑA

Banco Santander. Ana Patricia Botín presidirá hoy lunes su primera Junta General de accionistas, convocada con carácter extraordinario para votar la aprobación de la oferta para recomprar la participación de minoritarios en su filial en Brasil.

BBVA presenta el calendario de su dividendo elección, donde los derechos empezarán a cotizar el 29 de Septiembre, el dividendo en efectivo se cobrará el 16 de Octubre por un importe de 0,08 EUR

FCC. Hoy finaliza el plazo de las negociaciones  para que Esther Koplowitz consiga refinanciar su deuda personal de unos 1100 mill eur, con el objetivo de no perder el control de la constructora. Bankia y BBVA podrían anunciar un acuerdo para extender el vencimiento de la deuda hasta el 2019

FCC-Bankia. Ultiman la venta de las sociedades que controlan conjuntamente, Realia y Globalvia. La venta de Realia estaría a punto de cerrarse, cuanta con varias ofertas de fondos de inversión, además de la de Colonial mientras que el proceso de venta de Globalvia estaría bastante avanzado.

Campofrio. dejarán de cotizar sus acciones este miércoles 17

EUROPA

Novo Banco. Eduardo Stock de Cunha, nombrado nuevo presidente tras la dimisión anunciada ayer de su anterior presidente, Vitor Bento junto a sus colaboradores, por diferencias con el BdP en cuanto a la premura de la venta de la entidad. La nueva administración tendrá el mandato expreso de conducir la entidad hasta su venta en el plazo más breve posible.

Heineken ha confirmado que ha rechazado una oferta de compra por parte de SABMiller y dice que pretende seguir siendo independiente. Esto se produce tras los rumores de que Anheuser-Busch InBev podría estar detrás de SABMiller y por lo tanto podría ser una medida defensiva de esta.

Air France KLM se espera la huelga de pilotos mas agresiva desde 1998 y podría cancelar hasta el 52% de los vuelos. Puede durar hasta el 22 de septiembre y le cuesta a la compañía unos 20 millones de euros al día en ingresos.

Danaher acuerda comprar Nobel Biocare por $2200 millones. Pagará 17,10 CHF por acción.

USA

Atento espera captar hasta 321 millones USD con su salida a Bolsa en EEUU sacando al mercado 14,625 millones de acciones con una horquilla de precio entre los 19 USD y los 22 USD, valorando a la compañía en unos 1.600 millones USD

Apple asegura haber recibido un número récord de reservas. Dicha avalancha de pedidos podría retrasar su entrega en un mes después

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Morning meeting (viernes 12/09/2014)

ESPAÑA

Endesa. Enel ofrece a Endesa adquirir sus activos latinoamericanos, agrupados en la filial chilena Enersis, por 8.252,9 millones de euros, según ha comunicado la eléctrica española a la CNMV. Tras la venta la cia pagará un dividendo extraordinario de 7,5 eur brutos por acción.

BME. Paga hoy dividendo, 0,40 eur brutos por acción.

Sacyr José Moreno Carretero eleva su participación en la cia hasta el 5%, tras adquirir en los últimos meses títulos de la compañía valorados en unos 849.000 euros.

Zardoya. Comienzan hoy a cotizar los 16,72 mill accs emitidas en la ampliación liberada realizada el pasado mes de julio.

Prisa recompra 72 millones EUR de deuda en una subasta inversa, logrando un descuento del 25%

EUROPA

Banco Espirito Santo: Sale a la luz que BES habría realizados préstamos encubiertos a su accionista principal Banco Espirito Santo Internacional, lo que retoma la cuestión sobre la supervisión realizada por el Banco de Portugal.

Axa: En conversaciones para vender su fondo de pensiones de Hong-Kong.

Hoy entran en vigor las sanciones adoptadas por la UE y EEUU impuestas a Rusia, afectando a los sectores energético, financiero y defensa. Por su parte Rusia estudia vetar la importación de coches y ropa procedentes de Occidente

RWE: La cifra de objetivo inicial de ahorro de costes de 800 mill EUR se vería ampliado a bastante más según diarios alemanes.

Volkswagen: La filial de Audi en china tendrá que hacer frente a una multa por prácticas de monopolio.

USA

Yahoo podría tener que hacer frente a una multa por uso de información de usuarios. Esta investigación de la NSA se remonta a 2007.

AngloGold: Paulson consigue sacar adelante el plan de spin-off de AngloGold

Hertz: Alcanza un acuerdo con Icahn para reemplazar a 3 miembros del consejo de administración.

Alliance Data (matriz de Epsilon)anuncia la adquisición de Conversant por 2.300 millones USD

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Morning meeting (jueves 11/09/2014)

ESPAÑA

Telefónica lanza una emisión de bonos convertibles por valor de 1.500 millones EUR dirigida a inversores cualificados, a un interés del 4,5% y un vencimiento de 3 años

Jazztel.  Estaría estudiando una posible oferta por Yoigo para reforzar su posición en el negocio móvil en España. La adquisición se financiaría con acciones propias

Abertis, a través de su filial francesa, emite bonos a nueve años por importe de 450 millones EUR con un cupón del 2,25%. Con ello pretende amortizar la deuda que expira en 2018 y que paga un interés del 5,75%

BBVA ha amortizado de forma anticipada dos emisiones de bonos de Unnim Banc por un valor conjunto de 900 millones de euros, según nota remitida a la (CNMV).

ACS lleva a cabo la reducción de capital en 1,93 millones EUR, quedando valorado su capital social en 157,32 millones EUR

Gamesa. Hoy comienzan a cotizar los 25,38 millones acciones provenientes de la ampliación de capital realizada esta semana

Banco Sabadell. Estudia la venta de su participación en Metrovacesa (13%) con la que podría obtener unos 54 mill eur.

Quabit Inmobiliaria ha constituido su socimi, que prevé sacar a Bolsa, previsiblemente en noviembre, a través de una OPS estimada en entre 400 y 500 millones de euros, según informó la empresa.

EUROPA

RBS y Lloyds confirman que se trasladarán a Inglaterra si el referéndum sobre Escocia tiene el Sí.

Air France-KLM buscan aumentar los beneficios un 10% anual hasta 2017 en un plan de reestructuración de sus operaciones de vuelos de largo recorrido.

Credit Agricole: Rumores de que podría llegar a un acuerdo en los próximos dos meses sobre la investigación por operar en países con sanciones.

Vivendi: Rumores de que podría estar considerando comprar una participación en la televisión de pago de Mediaset en Italia.

Bruselas suspende las ayudas de 125 millones EUR para mitigar el veto ruso al dudar de las cifras aportadas por algunos países afectados

Lufthansa cierra la tercera huelga de pilotos con la anulación de 140 vuelos en Múnich, que le llevó a sufrir una caída del -1% durante la sesión. El CEO afirma que no está dispuesto a ceder a las demandas de los pilotos.

USA

Alibaba cubre en su totalidad la OPV en Wall Street en dos días

Twitter está planeando emitir bonos convertibles por hasta 1.500 mill USD para financiar su expansión y realizar adquisiciones.

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